Ήξερες ότι o Michael Burry ένας από τους διασημότερους επενδυτές στην Αμερική είναι και γιατρός;!
Ο ίδιος έγινε γνωστός από την ταινία The Big Short, όπου ο γνωστός ηθοποιός Christian Bale τον υποδυόταν.
Η υπόθεση πραγματεύεται την οικονομική κρίση του 2008, όταν ο Michael Burry προέβλεψε την κρίση, και κανείς δεν τον πίστευε.
Η ταινία έκανε μεγάλη επιτυχία και έτσι έγινε ευρέως γνωστή η ιστορία του.
Ο Michael Burry θεωρείται από πολλούς ως ο επενδυτής ο οποίος προβλέπει τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις.
Στο άρθρο αυτό, θα μάθεις σε ποιες μετοχές έχει επενδύσει τα περισσότερα χρήματα ο πασίγνωστος επενδυτής Michael Burry, τις μεγαλύτερες κινήσεις του ιστορικά, αλλά και γενικότερα την επενδυτική του φιλοσοφία.
Ποιος είναι ο Michael Burry
Ο Michael Burry δραστηριοποιείται στον χώρο των επενδύσεων πολλά χρόνια.
Έχει υπάρξει hedge fund manager και ιδρυτής ενός εκ των μεγαλύτερων funds στην California, της Scion Capital.
Ήταν ο ίδιος ο οποίος προέβλεψε την οικονομική κρίση του 2008 και την φούσκα ακινήτων πριν ακόμα ξεκινήσει.
Η συνολική αξία του portfolio του Michael Burry υπολογίζεται συνολικά στα 3 εκατομμύρια δολάρια.
Αυτό συμβαίνει αφού είχε κλείσει όλες τις θέσεις του σε μετοχές και επένδυσε ένα ποσό από τα χρήματά του μόνο σε μία εταιρεία!
Από το 2000 και ύστερα οι επιδόσεις του Burry επενδυτικά είχαν μεγάλες επιστροφές με μεγαλύτερες τις short θέσεις σε tech stocks, λίγο πριν την τεχνολογική φούσκα της Αμερικής, και την θέση του σε credit default swaps αφου είχε προβλέψει πρώτος την κτηματομεσιτική φούσκα του 2008.
Συγκεκριμένα, o Michael Burry από την πρώτη χρονιά που δραστηριοποιήθηκε στις αγορές, έχει δει φοβερά αποτελέσματα σε σχέση με τον S&P 500.
Για παράδειγμα, την πρώτη χρονιά ο S&P 500 είχε πτώση 11% ενώ το portfolio του Burry άνοδο 55%.
Την επόμενη χρονιά ενώ ο S&P 500 είχε πτώση 22%, το portfolio του αυξήθηκε κατά 16%.
Ποια είναι η επενδυτική του φιλοσοφία
Η επενδυτική φιλοσοφία του Michael Burry θεωρείται από πολλούς ανορθόδοξη.
Συγκεκριμένα η προσέγγισή του εστιάζει 50% στην αξία και 50% στην παγκόσμια μακροοικονομία.
Όσον αφορά την ανάλυση εταιρειών, ο Burry εστιάζει κυρίως σε κρίσιμα σημεία αξίας δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην ταμειακή ροή μιας εταιρίας (cashflow).
Διαλέγει όμως και άλλους τρόπους επένδυσης όπως το να ανοίγει short θέσεις σε εταιρείες.
Συγκεκριμένα, short θέση ή αλλιώς σορτάρισμα είναι όταν πιστεύεις ότι μία μετοχή θα πέσει και επωφελείσαι από την πτώση της τιμής και όχι από την άνοδο της.
Μάλιστα η επένδυση η οποία τον έκανε διάσημο ήταν ότι σόρταρε την Αμερικάνικη αγορά ακινήτων και προέβλεψε ότι ήταν φούσκα.
Ο ίδιος είχε προειδοποιήσει την Αμερικάνικη κυβέρνηση για την φούσκα ακινήτων όμως κανένας δεν τον πίστευε.
Γενικότερα ο Michael Burry έχει δείξει ότι έχει ένα μοναδικό στυλ με το οποίο επενδύει.
Όπως και ο ίδιος αναφέρει ”Αν θες να γίνεις ένας εξαιρετικός επενδυτής, πρέπει να ταιριάξεις το στυλ με το ποιος είσαι”
Ποιες είναι οι σημαντικότερες μετοχές στο portfolio του
Πάμε τώρα να δούμε τις μεγαλύτερες θέσεις του Burry σύμφωνα με την 13F της Αμερικανικής επιτροπής κεφαλαιαγοράς.
Η μοναδική ανοιχτή θέση αυτην την στιγμή είναι η εταιρεία GEO Group.
Έχει συνολικά 501,000 μετοχές συνολικής αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Η GEO Group είναι μία εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται και επενδύει σε ιδιωτικές φυλακές και εγκαταστάσεις ψυχικής υγείας.
Στο προηγούμενο τρίμηνο του 2022 η Scion capital είχε ένα μεγάλο εύρος από ανοιχτές θέσεις σε εταιρείες όπως:
1) Την πρώτη θέση στο portfolio κατείχε η φαρμακευτική εταιρεία Bristol-Myers Squibb.
Ο διάσημος επενδυτής είχε μετοχές της συγκεκριμένης φαρμακευτικής που στο συνολό τους κάλυπταν το 13% του portfolio του με συνολική αξία τα 21 εκατομμυρια δολάρια.
Η Bristol-Myers κατέχει θέση στην λίστα Fortune 500 και δραστηριοποιείται σε πολυεθνικό επίπεδο στον χώρο των φαρμάκων.
2) Την δεύτερη θέση στο portfolio του Burry είχε η εταιρεία τεχνολογίας Booking Holdings
Η διάσημη εταιρεία ταξιδιωτικής τεχνολογίας που κάλυπτε το 11% του portfolio του με την αξία να άγγιζε τα 19 εκατομμύρια δολάρια.
Η booking holdings αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες του κλάδους της, η οποία είναι εισηγμένη και στον χρηματιστηριακό δείκτη NASDAQ.
3) Άλλη μία εταιρεία στην οποία ο Michael Burry είχε επενδύσει είναι η Discovery inc
Η discovery inc είχε συνολικά το 11% απο το portfolio του Michael Burry.
Η συνολική αξία της συγκεκριμένης επενδυτικής θέσης ήταν άνω των 18 εκατομμυριων δολαρίων.
Η Discovery είναι μία media εταιρεία με πολλά project με διασημότερο το discovery channel.
4) Τέλος άλλη μία εταιρεία στην οποία είχε επενδύσει πολλά είναι η Alphabet
Η Alphabet κατείχε συνολικά το 10% του portfolio του Burry με συνολική αξία να ανέρχεται στα 18 εκατομμυρια δολάρια.
H Alphabet είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στην Αμερική και αποτελεί μητρική εταιρεία της google.
Όπως αναφέραμε και παραπάνω ο Michael Burry φαίνεται να μην ετοιμάζεται για κάποια μελλοντική κίνηση στις αγορές, διότι και ο ίδιος έκλεισε όλες τις θέσεις του και πλέον το portfolio του αποτελείται από μία μόνο εταιρεία.
Ο επενδυτής σε πρόσφατες δηλώσεις έχει αναφέρει ότι η ύφεση είναι κάτι αναπόφευκτο και αυτό δείχνει τον πιθανό λόγο για τον οποίο ρευστοποιεί όλες τις μετοχές τις οποίες είχε η Scion Capital.
Συνοψίζοντας ο Michael Burry είναι αναμφισβήτητα ένας από τους διασημότερους επενδυτές με έναν ανορθόδοξο τρόπο και στυλ επένδυσης.
Αυτό το οποίο τον ανέδειξε είναι η ικανότητά του να προβλέπει μεγάλες οικονομικές κρίσεις και να επωφελείται οικονομικά από αυτές.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι κινήσεις του, το 2003 και 2008 και από ότι φαίνεται, μάλλον προετοιμάζεται για την επόμενη κρίση.
Σε περίπτωση που θέλεις να αγοράσεις μία από τις μετοχές που αναφέρονται παραπάνω, ή οποιαδήποτε άλλη από τις χιλιάδες που υπάρχουν στην επενδυτική πλατφόρμα της Freedom24 με χαμηλές προμήθειες, κάνε κλικ εδώ.
Το άνοιγμα λογαριασμού διαρκεί μόλις 10 λεπτά, μπορείς να κάνεις κατάθεση από κάρτα ή μέσω τράπεζας και είσαι έτοιμος να αγοράσεις την πρώτη σου μετοχή.
*Η επένδυση είναι ρίσκο. Οι προβλέψεις και οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι αξιόπιστοι δείκτες μελλοντικών επιδόσεων. Είναι σημαντικό να κάνετε την ανάλυσή σας πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
*Αυτό το βίντεο/άρθρο δεν είναι οικονομική συμβουλή. Αυτή η ανάρτηση περιέχει affiliate links της Freedom24 που χωρίς κόστος για εσάς, μπορεί να κερδίσουμε μια μικρή προμήθεια.
Πηγές: wikipedia, valuesider, finmasters
