Οι περισσότεροι επενδυτές είναι αναμφίβολα εξοικειωμένοι με τον Bill Gates, δισεκατομμυριούχο φιλάνθρωπο και συνιδρυτή της Microsoft. Αφού ηγήθηκε της Microsoft για ένα τέταρτο του αιώνα, ο διευθύνων σύμβουλος παραιτήθηκε για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στις φιλανθρωπικές του προσπάθειες.
Από τότε, ο Gates έχει αυξήσει τον πλούτο του και τώρα αξίζει περίπου 127,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes, καθιστώντας τον τον έβδομο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.
Οι φιλανθρωπικές προσπάθειες του Gates επικεντρώνονται κυρίως στο Bill & Melinda Gates Foundation Trust, ενώ ο ίδιος κατέχει μερίδια σε αρκετές εταιρείες.
Bill Gates: Ποιά είναι η μοναδική εταιρεία στην οποία αγόρασε μετοχές το δ’ τρίμηνο 2023.
Κατά την διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2023, ο Bill Gates πραγματοποίησε μόλις μία αγορά και συγκεκριμένα της εταιρείας Veralto Corp.
Η συγκεκριμένη αγορά είναι αρκετά μικρή καθώς αποτελεί μόλις το 0,02% του χαρτοφυλακίου του Gates, με την τιμή αγοράς να κυμαίνεται περίπου στα 82,26$ για 124.333 μετοχές της εταιρείας όπου με βάση το κλείσιμο στις 15/03/2024 η απόδοση προς το παρόν είναι στο 5,15% (86,5$ τιμή κλεισίματος).
Η Veralto Corp. παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης νερού, επεξεργασίας νερού, σήμανσης και κωδικοποίησης, καθώς και υπηρεσιών συσκευασίας και χρώματος παγκοσμίως. Λειτουργεί μέσω δύο τμημάτων, της ποιότητας του νερού και της ποιότητας και καινοτομίας των προϊόντων.
καΗ εταιρεία στα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα 2023 εμφάνισε κύκλο εργασιών $5,02 δις αυξημένος κατά 3,10%, EBITDA $1,14 δις αυξημένα κατά 2,31% και Καθαρά Κέρδη $839 εκ. μειωμένα κατά 0,71%.
Επίσης η εταιρεία εμφανίζει περιθώριο λειτουργικού κέρδους 22,7%, περιθώριο καθαρού κέρδους 16,71% (μειωμένο κατά 3,69% σε σχέση με το 2022) ενώ τα λειτουργικά έξοδα σημείωσαν αύξηση κατά 6,72% ($1,75 δις) και αποτελούν το 34,86% του κύκλου εργασιών της εταιρείας.
Η έμμεση ρευστότητα της εταιρείας είναι στο 1,63 (κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις), ο δείκτης FCF yield βρίσκεται στο 4,28% και η σχέση τιμής προς λογιστική αξία να είναι στο 15,35.
Τέλος το P/E της εταιρείας είναι στο 25,44 με τα κέρδη/μετοχή να βρίσκονται στο 3,4 και τους αναλυτές να δίνουν εκτιμώμενα κέρδη/μετοχή στα 3,57 για το 2025 (αύξηση 5%). Με βάση την συγκεκριμένη εκτίμηση το PEG διαμορφώνεται στο 5,08>1 (overvalued) και αν συνυπολογίσουμε και την μερισματική απόδοση (0,42%), ο δείκτης PEGY διαμορφώνεται στο 4,69>1 (overvalued).
Bill Gates: Οι πωλήσεις που πραγματοποίησε κατά την διάρκεια του δ’ τριμήνου 2023.
Πέρα από την μοναδική αγορά όπου πραγματοποίησε κατά το δ τρίμηνο 2023, ο Gates συνολικά πραγματοποίησε πωλήσεις μετοχών σε 54 εταιρείες. Από τις 54 αυτές εταιρείες, στις 51 πούλησε το 100% της θέσης του ενώ στις υπόλοιπες 3 μείωσε την θέση του.
Συγκεκριμένα μείωσε την θέση του κατά 2,74% στην Microsoft, κατά 9,20% στην Deere & Co, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το δ’ τρίμηνο του 2023 ήταν το 5ο συνεχόμενο και το 16ο στα τελευταία 20 όπου ο Gates πραγματοποιεί μείωση θέσης στην εταιρεία του Warren Buffett, την Berkshire Hathaway (μείωση θέσης κατά 11,6% το δ’ τρίμηνο του 2023).
Τέλος μεταξύ των εταιρειών όπου ρευστοποίησε κατά 100% τις θέσεις που είχε, ήταν εταιρείες κολοσσοί, όπως η Apple, η Meta Platforms, η Amazon, η Chevron, η Booking, η NVIDIA, η Goldman Sachs, η Google, η JP Morgan, η Morgan Stanley, η Pfizer, η Johnson & Johnson, η Visa, η Exxon Mobil, η Walt Disney και η PepsiCo.
Η τωρινή διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου.
Έπειτα από τις αγοραπωλησίες το τελευταίο τρίμηνο του 2023, το χαρτοφυλάκιο του Gates αποτελείται από 24 εταιρείες με συνολική αξία 42.283.341.000$, εκ των οποίων οι 4 αποτελούν το 81,99% του χαρτοφυλακίου του.
Οι 4 αυτές εταιρείες είναι η Microsoft (33,98%), η Berkshire Hathaway του Warren Buffett (16,8%), η Canadian Ratl Railway (16,29%) και η Waste Management (14,92%).
Τέλος όσο αφορά την διαφοροποίηση σε κλάδους στο χαρτοφυλάκιό του, το 35% είναι επενδυμένο στον κλάδο τεχνολογίας, το 17,8% στον χρηματοοικονομικό κλάδο, το 16,7% σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, το 16,1% στο κλάδο καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, το 9,6% στον βιομηχανικό κλάδο, το 2,5% στον κλάδο πρώτων υλών, το 1,9% στον κλάδο βασικών καταναλωτικών προϊόντων και το 0,4% στον κλάδο υγείας.
Πηγή: Dataroma
